Das Modul Vermittlerpool – Teil 8

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Vermittlerpool – Die Courtage-Abrechnung

In diesem Artikel möchte ich Ihnen die Courtage-Abrechnung vorstellen.

Bisher haben wir gesehen, wie wir als Vermittlerpool Versicherungsprodukte einpflegen, eine Vertriebshierarchie hinterlegen und schließlich auch wie Anträge und Verträge bearbeitet werden können.

In diesem Teil werden wir eine Courtage-Abrechnung erstellen. „Das Modul Vermittlerpool – Teil 8“ weiterlesen

Das Modul Vermittlerpool – Teil 2

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Vermittlerpool – Versicherungen und Produkte

Im zweiten Teil der Artikelserie zum Modul Vermittlerpool der Anwendung Mein Dialogsystem geht es um Versicherungen und Versicherungsprodukte.

Dazu werde ich mich zunächst als Mitarbeiter eines Vermittlerpools für die Anwendung Mein Dialogsystem anmelden.

Dann werde ich eine Versicherungsgesellschaft erfassen und ein Versicherungsprodukt dieser Gesellschaft.

Versicherungen und Versicherungsprodukte

Nach der Anmeldung als Mitarbeiter eines Vermittlerpools rufe ich zunächst die Startseite des Moduls Vermittlerpools auf:

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Startseite Modul Vermittlerpool

In diesem Artikel werden wir uns die beiden Funktionen Meine Versicherer und Meine Produkte näher anschauen.

Versicherungen

Klickt man auf den Button anzeigen in Meine Versicherer, dann werden alle Versicherungen aufgelistet, die mit dem Vermittlerpool eine Geschäftsbeziehung haben.

Um einen neuen Versicherer anzulegen klicken wir in der Fusszeile auf den Link einen neuen Pool-Versicherer erfassen.
Wir erhalten dann das folgende Eingabeformular:

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Neuen Versicherer, der mit dem Pool zusammenarbeitet, erfassen

Versicherungsprodukte

Klickt man auf den Button anzeigen in Meine Produkte, dann werden alle Versicherungsprodukte aufgelistet, die der Vermittlerpool seinen Pool-Partnern anbietet.
Um einen neues Versicherungsprodukte anzulegen klicken wir in der Fusszeile auf den Link ein neues Pool-Produkte erfassen.
Wir erhalten dann das folgende Eingabeformular:

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Versdigo: Neues Versicherungsprodukt eines Versicherers erfassen

Neben diesen allgemeinen Produktdaten können sie noch

  • beliebig viele Produktunterlagen zum Produkt hochladen (PDF-Dokumente)
  • beliebig viele Produktsparten dem Produkt zuordnen

Die Produktunterlagen werden im Makler-Extranet dem Pool-Partner angezeigt. Damit können Sie jedes Versicherungsprodukt ausführlich darstellen.
Und mit Hilfe der Produktsparten können Sie die Versicherungsprodukte spartenspezifisch anordnen, da die Versicherungsprodukte im Makler-Extranet mit Hilfe der Produktsparten gefiltert werden können.

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Das Modul Vermittlerpool – Artikelübersicht

Das Modul Vermittlerpool – Teil 1

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Das Modul Vermittlerpool

In dieser Artikelserie möchte ich Ihnen das Modul Vermittlerpool im Detail erläutern.
Dieses Modul ist eingebettet in die internetbasierte CRM-Anwendung Mein Dialogsystem.

Mit dem Begriff Vermittlerpool bezeichne ich ein Unternehmen,
dass eine Gruppe von Vermittlern (Versicherungsmakler und/oder Versicherungsberater) organisiert.

Geschäftsprozesse

Folgende Aufgaben muss ein Vermittlerpool u.a. bewältigen:

  • Auswahl von Versicherungsprodukten inkl. Courtagevereinbarungen
  • Präsentation von Versicherungsprodukten
  • Organisation der Vertriebshierarchie
  • Antragsmanagement
  • Vertragsmanagement
  • Abrechnung der Courtagen
  • Informationsaustausch mit seinen „Vermittlern“

Mit dem Modul Vermittlerpool können die oben aufgelisteten Aufgaben bearbeitet werden.
Dieses Modul ist eingebettet in die Kundenmanagement-Anwendung Mein Dialogsystem – im folgenden kurz Dialogsystem genannt – und wird zusätzlich ergänzt durch das Modul Admin.

Kundenmanagement-Anwendung Mein Dialogsystem

Mein Dialogsystem ist eine CRM-Anwendung.
Nutzt eine Unternehmen diese Anwendung, dann können die Mitarbeiter des Unternehmens für das Berater-Extranet des Dialogsystems freigeschaltet werden und die „Kunden“ des Unternehmen damit verwalten.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass „Kunden“ des Unternehmens für den sogenannten „digitalen Kundenordner“ des Dialogsystems freigeschaltet werden, einem Extranet speziell für „Kunden“.
Ein Vermittlerpool-Unternehmen nutzt das Dialogsystem in zweifacher Hinsicht:

  1. es verwaltet mit dem Berater-Extranet des Dialogsystems die eigenen „Kunden“. Das sind Versicherer, Maklergruppen, Maklerunternehmen und deren Vermittler.
  2. es stellt seinen „Kunden“ das Dialogsystem für deren „Kunden“ als Berater-Extranet zur Verfügung.

Die Vermittler des Vermittlerpools bekommen also ein spezielles Berater-Extranet zur Verfügung gestellt. Mit diesem Vermittler-Extranet kann der Vermittler:

  • digital mit dem Vermittlerpool kommunizieren
  • die Vermittlerpool Produkte einsehen
  • seine Vermittlerpool Anträge einsehen
  • seine Vermittlerpool Verträge einsehen
  • seine Vermittlerpool Courtageabrechnungen einsehen.
  • Vermittlerpool -Verträge „umwandeln“ in Verträge, die er mit dem Dialogsystem selbst verwaltet.

Die technische Basis

Die Kundenmanagement-Anwendung Mein Dialogsystem besteht in der Basis aus:

  • dem Berater-Extranet: hier melden sich die Mitarbeiter eines Unternehmens an
  • dem digitalen Kundenordner: hier melden sich die Kunden eines Unternehmens an, die für den digitalen Kundenordner freigeschaltet worden sind.

Zentrale Strukturelemente: Unternehmen, Mitarbeiter und Kunden

Möchte ein Unternehmen die Kundenmanagement-Anwendung Mein Dialogsystem nutzen, dann wird zunächst ein Datensatz für das Unternehmen angelegt.
Anschließend werden die Mitarbeiter des Unternehmens angelegt, die als Anwender das Berater-Extranet des Dialogsystems nutzen sollen.
Schließlich werden die Kunden von den Mitarbeitern mit dem Berater-Extranet angelegt und verwaltet.

Das Spezial-Extranet

Für spezielle Aufgaben haben wir spezielle Module entwickelt, welche die Kundenmanagement-Anwendung Mein Dialogsystem funktional erweitern:

  • das Modul Admin
  • das Modul Vermittlerpool

Das Modul Admin

Mit diesem Modul kann ein Unternehmen selbst neue Unternehmen und deren Mitarbeiter administrieren.

Das Modul Vermittlerpool

Mit diesem Modul kann ein Unternehmen folgende Aufgaben bewältigen:
Versicherungsproduktverwaltung, Versicherungsantragsverwaltung, Versicherungsvertragsverwaltung, Administrierung einer Vertriebshierarchie, Courtagemanagement und Courtageabrechnung.

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