Das Modul Vermittlerpool – Teil 7

In diesem Artikel möchte ich Ihnen das Vertragsmanagement vorstellen, welches wir im Modul Vermittlerpool der Anwendung Mein Dialogsystem eingebaut haben.
Nach dem Antrag ist vor dem Vertrag.
Für den Vermittlerpool und seine Pool-Partner stehen diese Verträge „hoffentlich“ im Mittelpunkt.

Einen Vertrag erstellen

Jeder Antrag, der angenommen wird, wird automatisch als Vertrag in das System übernommen.

Es besteht selbstverständlich auch die Möglichkeit, einen Vertrag direkt zu erfassen.

Dabei haben wir in unserem System die relevanten Eingabedaten drastisch reduziert.

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Vertragsbearbeitung

Neben der Versicherungsschein-Nr des Versicherers können Sie noch einige Kundendaten erfassen sowie den Vertragsstatus, Beginn und Ablauf sowie die Versicherungsprämie.

Im Feld Vertragsinhalt kann der Versicherungsvertrag und sein Vertragsinhalt ausführlich beschrieben werden.

Die Vertragsdatenerfassung geht also sehr schnell.

Einen Vertrag bearbeiten

Diese Vertragsdaten können jederzeit vom Vermittlerpool geändert werden.

Dabei werden sämtliche Vertragsänderungen historisiert.

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Darüberhinaus kann der Pool-Partner über diesen Vertrag mittels digitaler Nachricht informiert werden.

Exkasso

Auf der Vertragsebene können Sie auch die Exkassodatensätze eines Vertrages ermitteln.
Die daraus resultierenden „Zahlungsströme“ werden im Bearbeitungsschritt Courtageabrechnung mit den Pool-Partnern abgerechnet.

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Die Zahlungsströme eines Vertrages

Ein Vertrag aus Sicht des Pool-Partners

Auch die Verträge eines Vermittlerpools werden dem Pool-Partner aufgelistet.

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Vertragsliste aus Sicht des Pool-Partners

Da er mit dem Dialogsystem über eine Kundenmanagement-Anwendung verfügt, kann er diese Verträge in seinen „Datenbestand“ per Knopfdruck übernehmen.

Auch die Courtagedaten des Vertrages kann er hier einsehen und sämtliche digitale Nachrichten zu diesem Vertrag.
Mit Hilfe der digitalen Nachrichten kann der Pool-Partner auch sehr einfach mit dem Vermittlerpool kommunizieren.

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Vertragsansicht für den Pool-Partner

Digitaler Kundenordner

Hat der Pool-Partner einen Vertrag des Vermittlerpools in seinen Datenbestand übernommen, kann er sogar den Versicherungskunden mit Hilfe des digitalen Kundenordners Einsicht in diesen Vertrag geben.

Fazit

Mit dem Vertragsmanagement kann ein Vermittlerpool sehr elegant Verträge verwalten und diese Vertragsdaten nicht nur an seine Pool-Partner weiterreichen, sondern über den digitalen Kundenordner sogar bis zum Versicherungskunden.

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