Das Modul Vermittlerpool – Teil 8

Vermittlerpool – Die Courtage-Abrechnung

In diesem Artikel möchte ich Ihnen die Courtage-Abrechnung vorstellen.

Bisher haben wir gesehen, wie wir als Vermittlerpool Versicherungsprodukte einpflegen, eine Vertriebshierarchie hinterlegen und schließlich auch wie Anträge und Verträge bearbeitet werden können.

In diesem Teil werden wir eine Courtage-Abrechnung erstellen.

Eine Courtage-Abrechnung erstellen

Die Startseite des Moduls Vermittlerpool enthält u.a. den Button Meine Courtage-Abrechnungen.

Hier werden alle bisherigen Courtage-Abrechnungen aufgelistet.

Versdigo: Ein Blog von Oliver Reinking
Liste der Courtage-Abrechnungen

Um eine neue Courtage-Abrechnung zu erstellen, klicken wir in der Fusszeile auf den Link eine neue Pool-Courtage-Abrechnung erstellen.

Zunächst können wir einen Abrechnungsnamen vergeben. Dieser Name wird u.a. im Extranet unserer Pool-Partner angezeigt.

Auch den Mindestauszahlbetrag können wir hier festlegen und den Zeitpunkt, bis zu dem Courtagen abgerechnet werden sollen.

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Bearbeitung einer Courtage-Abrechnung

Die übrigen Eingabedaten sind als Standardwerte hinterlegt und müssen daher nicht erfasst werden.

Klicken wir jetzt auf den Button neue Courtage-Abrechnung erstellen, wird eine neue Courtage-Abrechnung erstellt.

Jetzt haben wir die folgenden Möglichkeiten:

Wir können die Eingabewerte korrigieren und mit dem Befehl Courtage-Abrechnung aktualisieren abspeichern.

Wir können die Courtage-Abrechnung komplett löschen.
Wir können die SEPA-Datei erzeugen. Diese Datei können wir jetzt bei unserer Bank verarbeiten lassen.

Ist ein Fehler aufgetreten, können wir mit dem Befehl SEPA-Dateierstellung rückgängig machen, die erstellte SEPA-Datei wieder löschen.

Ist dies erfolgreich geschehen, klicken wir noch auf den Button Courtage-Abrechnung verbuchen.

Sobald die Courtage-Abrechnung verbucht wurde, können die Courtage-Abrechnungsdaten nicht mehr verändert werden.

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Abrechnungsdaten-Übersicht

PDF-Format

Sie können jede Courtage-Abrechnung auch als PDF-Format anzeigen.

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PDF-Anzeige einer Courtageabrechnung

Fazit

Mit der Courtage-Abrechnung kann ein Vermittlerpool die Courtageabrechnung komplett digital abwickeln.
Die Abrechnungsdaten stehen den Pool-Partnern digital in der Anwendung Mein Dialogsystem zur Verfügung.

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